苏州禾盛新型材料股份有限公司首次公开发行A股发行公告

  和《闭于进一步更始和完好新股刊行体例的教导定见》公然荒行A股姑苏禾盛新型资料股份有限公司按照《证券刊行与承销照料步骤》。简称“深交所”)网下刊行电子平台履行本次网下刊行通过深圳证券买卖所(以下,次公然荒行股票网下刊行电子化履行细则(2009年修订)》请参预网下申购的股票配售对象用心阅读本通告及《深圳墟市首。型资料股份有限公司初度公然荒行A股投资危害卓殊通告》请巨大投资者用心阅读本通告及同日登载的《姑苏禾盛新。

  上向社会群多投资者订价刊行相维系的方法同时实行2、本次刊行采用网下向股票配售对象询价配售和网。的保荐机构(主承销商)将结构承销团安全证券有限负担公司行为本次刊行,子平台和深交所买卖编造履行分离通过深交所网下刊行电。

  股份总数为23、本次刊行,0万股10,量为420万股个中网下刊行数,数目标20%为本次刊行;数目为1网上刊行,0万股68,数目标80%为本次刊行;“禾盛新材”申购简称为,002290”申购代码为“,用于本次刊行网上彀下申购该申购简称及申购代码同时。

  已于2009年8月21日结束4、本次刊行的开端询价做事。询价景况按照开端,承销商洽商相仿经刊行人与主,为27.80元/股确定本次刊行价钱,率及有用报价景况为此价钱对应的市盈:

  计的扣除非每每性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本企图)(1)36.39倍(每股收益遵守2008年度经司帐师事件所审;

  计的扣除非每每性损益前后孰低的净利润除以本次刊行前总股本企图)(2)27.25倍(每股收益遵守2008年度经司帐师事件所审。

  有有用报价对应的累计拟申购数目之和为55(3)开端询价报价不低于本次刊行价钱的所,0万股46,数的132.05倍为本次网下刊行股。

  拟召募资金数目为255、招股意向书披露的,60万元069.,刊行胜利若本次,资金数目将为58刊行人实质召募,0万元38,数目33310.4万元超启航行人拟召募资金,州禾盛新型资料股份有限公司初度公然荒行股票招股仿单》中披露该局限资金的操纵设计等相干景况于2009年8月25日正在《苏,.cninfo.com.cn)盘问招股仿单全文可正在巨潮网站(www。

  价钱≥27.80元的报价)的股票配售对象(1)正在开端询价时代提交有用报价(指申报,网下申购方可参预。价报价时有用报价对应的数目参预网下申购提交有用报价的股票配售对象应按开端询。

  为:2009年8月26日(T日(2)本次网下刊行申购缴款时期,0~15:00周三)9:3。国结算深圳分公司的网下刊行资金专户划付申购款参预网下申购的股票配售对象应实时、足额向中,刊行银行账户消息表附后中国结算深圳分公司网下,评释该笔申购资金的资金明细账户及新股代码参预网下申购的股票配售对象应正在划款备注栏,906WXFX002290”备注式子为:“B001999。

  9年8月26日15:00之前申购款有用到账时期为200,到账的均为无效申购T日15:00之后。售对象幼心资金到账时期请提交有用报价的股票配。

  对象共用银行账户时(3)区别股票配售,令后与托管银行有用确认应于发出申购资金划付指,供实质划拨资金的有用股票配售对象名单促使托管银行向中国结算深圳分公司提。未正在原则时期内到账若申购资金亏空或,票配售对象的申购无效没有包罗正在名单中的股;能实时供给名单若托管银行未,正在原则的时期内到账且申购资金亏空或未,配售对象的申购总共无效则共用银行账户的股票。

  申购资金当日(4)正在划拨,行电子平台盘问资金到账景况股票配售对象可通过网下发。过网下刊行电子平台盘问资金到账景况共用存案账户的股票配售对象若无法通,管银行确认应实时与托。

  际划拨资金有用股票配售对象名单确认最终有用申购(5)主承销商遵守中国结算深圳分公司供给的实,实时足额缴纳申购款的未能正在原则的时期内,证监会和中国证券业协会存案主承销商将违约景况报中国,主承销商下一项目标网下开端询价并有权局部违约股票配售对象参预。

  2009年8月26日(T日(1)本次网上申购时期为:,0、13:00~15:00周三)9:30~11:3。

  证券账户申购委托不少于500股(2)参预本次网上申购的简单,是500股的整数倍超出500股的务必,超出10但不得,0股00。

  的投资者均可投入网上申购(3)持有深市证券账户,配售对象及执法、规则禁止者除表但参预了本次网下开端询价的股票。下刊行申购和网上刊行申购的若股票配售对象同时参预网,局限为无效申购网上刊行申购。

  网上刊行申购投资者参预,个证券账户只可操纵一,只可申购一次每一证券账户。文献号码”均相似的多个证券账户参预本次网上刊行申购的证券账户注册原料中“账户持有人名称”、“有用身份说明,与本次网上刊行申购的或统一证券账户多次参,投资者的首笔申购为有用申购以深交所买卖编造确认的该,无效申购其余均为。

  票刊行事宜概略证实8、本通告仅对股,投资创议不组成。报》及《证券日报》上的《姑苏禾盛新型资料股份有限公司初度公然荒行股票招股意向书摘要》请投资者提神阅读登载于2009年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券。定的巨潮网站(www.cninfo.com.cn)盘问本次刊行的招股仿单全文及相干原料可正在深圳证券买卖所指。

  上市事宜将另行通告9、本次刊行股票的。行的其他事宜相闭本次发,上海证券报》及《证券日报》上实时通告将正在《中国证券报》、《证券时报》、《,资者提防敬请投。

  09年8月21日的开端询价时代正在2009年8月19日至20,一齐询价对象发出邀请刊行人和主承销商对。21日下昼15:00截至2009年8月,37家询价对象同一报价的333个股票配售对象的开端询价报价消息主承销商通过深交所网下刊行电子平台编造收到经确以为有用报价的1。

  按照开端询价结果刊行人和主承销商,资金需求、承销危害等成分归纳研讨刊行人有用召募,格为27.80元/股洽商确定本次刊行价。的拟申购数目按报价价钱由高到低实行排序累计确定措施为:对股票配售对象的有用报价对应,由高到低实行排序累计相似价钱的将按数目,或初度超出420万股132.05倍时当累计有用报价对应的拟申购数目等于,数目标最低价钱确定本次刊行价钱按上述有用报价对应的累计拟申购。

  本次刊行数目为22、刊行数目:,0万股10,量为420万股个中网下刊行数,数目为1网上刊行,0万股68。

  计的扣除非每每性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本企图)(1)36.39倍(每股收益遵守2008年度经司帐师事件所审;

  计的扣除非每每性损益前后孰低的净利润除以本次刊行前总股本企图)(2)27.25倍(每股收益遵守2008年度经司帐师事件所审。

  售对象无法寻常操纵其网下刊行电子平台实行开端询价或网下申购做事(2)如因深交所网下刊行电子平台编造窒碍或非可控成分导致股票配,时与主承销商接洽请股票配售对象及。

  日期为做事日(3)上述,事变影响刊行如遇强大突发,行人将实时通告主承销商及发,行日程篡改发。

  销商确认经主承,步询价报价参预了初,效报价的股票配售对象为144个且其报价不低于本次刊行价钱的有,报价总量为55其对应的有用,0万股46。平台盘问其报价是否为有用报价及有用报价对应的申购数目参预开端询价的股票配售对象可通过深交所网下刊行电子。

  国结算深圳分公司的网下刊行资金专户划付申购资金参预网下申购的股票配售对象务必足额、实时向中。

  正在2009年8月26日(T日(4)股票配售对象应确保资金,结算深圳分公司的网下刊行资金专户周三 )15:00之前来到中国。

  ear.cn-营业端正-深圳墟市-算帐与交收”盘问注:可登录“http://www.chinacl。

  结果确定获配的股票配售对象名单及获配股数刊行人和主承销商以股票配售对象网下申购。则如下确定原:

  420万股(即崭露了逾额认购的景况)时(1)有用申购总量大于本次网下刊行数目,景况以必然的逾额认购倍数确定配售比例刊行人和主承销商按照逾额认购的实质。一的配售比例实行配售对总共有用申购遵守统,获取的配售股数按以下公式企图投入网下配售的股票配售对象:

  09年8月28日(T+2日刊行人与主承销商将于20,公然荒行A股网下配售结果通告》中揭晓上述配售结果周五)登载的《姑苏禾盛新型资料股份有限公司初度,配售对象名单、获配数目等实质包罗:获取配售的股票。曾经注销上述通告,股票配售对象投递获配报告即视同已向参预网下申购的。

  月26日(T日2009年8,三)周,圳墟市初度公然荒行股票网下刊行电子化履行细则》的原则实行有用性检讨中国结算深圳分公司于15:00后对股票配售对象划付的申购资金按《深,月27日(T+1日并于2009年8,发出电子付款指令周四)9:00前,退至股票配售对象存案账户恳求结算银行将无效资金。划付金额大于当日应付申购金额退款景况包罗:股票配售对象,款退回将多划;幼于当日应付申购金额股票配售对象划付金额,来款退回将总共;本次无申购资历股票配售对象,的金额无效当日划付,来款退回将总共。

  27日(T+1日2009年8月,四)周,承销商供给的网下配售结果中国结算深圳分公司按照主,实质应付的认购金额企图各股票配售对象,购金额后的余额于2009年8月28日(T+2日并将股票配售对象T日划付的有用申购资金减去认,:00前周五)9,的结算银行退至其存案账户以电子指令方法通过相应。

  中网上订价刊行的股票正在深圳证券买卖所上市买卖之日起锁定3个月(1)网下刊行股份锁按期:股票配售对象的获配股票应自本次刊行。

  负担公司将于2009年8月27日(T+1日(2)验资:深圳南方民和司帐师事件一齐限,刊行申购资金的到账景况实行审验周四)对获配的股票配售对象网下,验资呈报并出具。

  票配售对象未按原则实时足额缴纳申购款的(4)违约管束:假使可参预网下申购的股,为违约将被视,违约负担并同意担。证监会和中国证券业协会存案主承销商将违约景况报中国,主承销商下一项目标网下开端询价并有权局部违约股票配售对象参预。

  下刊行后抵达刊行人总股本的5%以上(含5%)(5)获配的股票配售对象的持股比例正在本次网,行消息披露任务需自行实时履。

  深交所买卖编造实行本次网上刊行通过,6日上午9:30~11:30主承销商正在2009年8月2,15:00时代将1下昼13:00~,输入其正在深交所的专用证券账户680万股“禾盛新材”股票,独一“卖方”行为该股票,股的刊行价钱卖出以27.80元/。资者均可投入网上申购持有深市证券账户的投,配售对象及执法、规则禁止者除表但参预了本次网下开端询价的股票。下刊行申购和网上刊行申购的若股票配售对象同时参预网,局限为无效申购网上刊行申购。

  过与深交所联网的各证券买卖网点各地投资者可正在指定的时期内通,的有用申购数目实行申购委托以刊行价钱和吻合本通告原则,纳申购款并足额缴。竣过后申购,公司联合核实申购资金的到账景况由主承销商会同中国结算深圳分,际到账资金统计有用申购数目和有用申购户数中国结算深圳分公司的结算编造主机按照实。

  于或等于本次网上刊行量(1)如有用申购量幼,摇号抽签不需实行,是中签号码一齐配号都,申购量认购股票投资者按其有用;

  量大于本次网上刊行量(2)如有用申购数,主机按每500股确定为一个申报号则由中国结算深圳分公司结算编造,排号按次,摇号抽签然后通过,购中签申报号确定有用申,号认购500股每一中签申报。

  次网上刊行(1)本,委托申购数目不少于500股投入申购的简单证券账户的,是500股的整数倍超出500股的务必,得超出10申购上限不,0股00,购上限的新股申购委托对待申购数目超出申,视为无效委托予以主动捣毁深交所买卖编造将该委托,确认不予。

  上公然荒行股票的申购(2)投资者参预网,个证券账户只可操纵一。股刊行每只新,只可申购一次每一证券账户。深交所买卖编造确认新股申购委托曾经,捣毁不得。个证券账户(以2009年8月25日账户注册原料为准)参预本次网上刊行申购的证券账户注册原料中“账户持有人名称”相似且“有用身份说明文献号码”相似的多,资者的第一笔申购为有用申购以深交所买卖编造确认的该投,为无效申购其余申购均。

  者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡投入本次“禾盛新材”股票网上刊行的投资。记手续的投资者尚未治理开户登,上申购日务必正在网,月26日(T日即2009年8,券账户开户手续周三)办妥证。

  ”网上申购的投资者参预本次“禾盛新材,9年8月26日(T日应正在网上申购日200,三周,的证券买卖网点开立资金账户含该日)前正在与深交所联网,存入足额的申购资金并按照己方的申购量。

  深交所上市股票的方法相似申购手续与正在二级墟市买入,迎面委托时即:投资者,托单的各项实质填写好申购委,购所需的款子)到申购者开户的与深交所联网的各证券买卖网点治理委托手续持自己身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额务必大于或等于申。资者交付的各项证件柜台经办职员检验投,即可给与委托复核无误后。或其他主动委托方法时投资者通过电话委托,点恳求治理委托手续应按各证券买卖网。委托曾经给与投资者的申购,撤单不得。

  27日(T+1日2009年8月, )周四,结算深圳分公司的结算银行账户各证券公司将申购资金划入中国。

  27日(T+1日2009年8月,算、验资、配号周四)实行核,效申购资金划入新股申购资金验资专户中国结算深圳分公司将实质到账的有。负担公司司帐师事件一齐限负担公司对申购资金的到位景况实行核查主承销商会同中国结算深圳分公司及深圳南方民和司帐师事件一齐限,验资呈报并出具。金的实质到账资金确认有用申购中国结算深圳分公司依申购资,配一个申购号按每500股,时期按次继续配号对一齐有用申购按,不间断配号,一笔申购直到末了,到各证券买卖网点并将配号结果传。一律视为无效申购凡资金不实的申购,予配号将不。

  28日(T+2日2009年8月,者揭橥配号结果周五)向投资。买卖网点处确认申购配号申购者应到原委托申购的。

  8月28日(T+2日主承销商于2009年,《上海证券报》、《证券日报》上揭橥中签率周五)正在《证券时报》、《中国证券报》、。

  28日(T+2日2009年8月,证部分的监视下周五)上午正在公,行人主理摇号抽签由主承销商和发,中签结果确认摇号,签结果传给各证券买卖网点并于当日通过卫星搜集将抽。8月31日(T+3日主承销商于2009年,上海证券报》、《证券日报》上揭橥中签结果周一)正在《证券时报》、《中国证券报》、《。

  月27日(T+1日(1)2009年8,8月28日(T+2日周四)至2009年,二个做事日)周五)(共,分公司冻结正在申购资金专户内总共申购资金由中国结算深圳,金爆发的利钱所冻结的资,维持基金一齐归证券投资者。金冻结等事宜相闭申购资,算深圳分公司相闭原则遵命深交所、中国结。

  月28日(T+2日(2)2009年8,摇号抽签周五)。签结果实行认购股数切实定和股东注册抽签竣过后中国结算深圳分公司按照中,发至各证券买卖网点并将有用认购结果。

  月31日(T+3日(3)2009年8,一)周,未中签的申购款予以解冻由中国结算深圳分公司对,未中签局限的申购余款并向各证券公司返还,网点返还投资者再由各证券买卖;购款子划至主承销商资金交收账户同时中国结算深圳分公司将网上认。圳分公司划转的认购资金后主承销商正在收到中国结算深,等用度后划转到刊行人指定的银行账户凭借相闭契约将该款子扣除承销用度。

  做事由中国结算深圳分公司结束(4)本次网上刊行的新股注册,销商或刊行人供给股东名册中国结算深圳分公司向主承。

  收取佣金、过户费和印花税等用度本次网下刊行不向股票配售对象。收取佣金和印花税等用度向投资者网上订价刊行不。

  简称“刊行人”)初度公然荒行不超出2姑苏禾盛新型资料股份有限公司(以下,分离通过深圳证券买卖所买卖编造和网下刊行电子化平台履行100万股黎民币通常股(A股)将于2009年8月26日。)卓殊提请投资者体贴以下实质刊行人、保荐机构(主承销商:

  对本次刊行所做的任何决议或定见(一)中国证监会、其他当局部分,资者的收益做出实际性判定或者包管均不剖明其对刊行人股票的价钱或投。明均属虚伪不实陈述任何与之相反的声。

  公然荒行股票招股意向书摘要》及披露于2009年8月25日巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的招股仿单全文(二)投资者应认线日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《姑苏禾盛新型资料股份有限公司初度,提示”及“危害成分”章节卓殊是个中的“卓殊危害,的各项危害成分满盈领会刊行人,情形及投资价钱自行判定其筹办。行业及筹办照料水准的影响刊行人受到政事、经济、,能会发作改变筹办情形可,险应由投资者自行接受由此恐怕导致的投资风。

  循墟市化订价规矩(三)本次刊行遵,投资者基于确切认购企图报价正在开端询价阶段由网下机构,销商)按照开端询价结果刊行人与保荐机构(主承,资金需求、承销危害等成分归纳研讨刊行人有用召募,次刊行价钱洽商确定本。订价措施和确定的刊行价钱投资者若不认同本次刊行,与本次刊行创议不参。

  上市后跌破刊行价的危害(四)本次刊行恐怕存正在。价墟市化蕴藏的危害成分投资者应该满盈闭必定,恐怕跌破刊行价知道股票上市后,危害认识真实普及,投资理念加强价钱,目炒作避免盲,)均无法包管股票上市后不会跌破刊行价钱禁锢机构、刊行人和保荐机构(主承销商。

  有股份均为可通畅股(五)刊行人的所,网下配售的股份均有限售期本次刊行前的股份及本次,设计详见招股仿单全文相闭限售应允及限售期。公司处分必要及筹办照料的安定性上述股份限售设计系相干股东基于,规做出的自发应允按照相干执法、法。

  次刊行申购(六)本,下或者网上一种方法实行申购任一股票配售对象只可选拔网,股票配售对象均不行参预网上申购一齐参预网下报价、申购、配售的;一个及格账户实行申购单个投资者只可操纵,背的申购均为无效申购任何与上述原则相违。

  存正在局限召募资金闲置的危害(七)投资者应体贴刊行人。至2009年6月末刊行人2006年,长率为75.67%主开营业收入复合增,长率为95.56%利润总额的复合增。刊行胜利若本次,资金数目将为58刊行人实质召募,0万元38,投资项目总投资金额为34招股意向书披露的召募资金,4万元30,资金参加25拟操纵召募,.6万元069,逾越项目总投资金额70%估计本次实质召募资金总额,资金参加额133%逾越宗旨操纵召募,州禾盛新型资料股份有限公司初度公然荒行股票招股仿单》中披露该局限资金的操纵设计等相干景况于2009年8月25日正在《苏,.cninfo.com.cn)盘问招股仿单全文可正在巨潮网站(www。储、操纵和照料的内控轨造刊行人已设立召募资金存,守相干原则将厉苛遵,召募资金模范操纵,操纵功效普及资金。

  研讨产物的墟市需求、本钱、供应链的安定性、计谋声援等多种成分(八)因为家电厂商正在决议自行坐蓐依旧表购复合资料时必要归纳,增加减缓的危害行业存正在需求,墟市远景作满盈的考核和判定投资者应对家电用复合资料的,与投资庄重参。

  包管揭示本次刊行的总共投资危害(九)本投资危害卓殊通告并不,本身危害接受本事投资者应理性评估,为目标以投资,人的筹办收获着重分享刊行,与本次刊行认购独立判定是否参。